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大家好!我是來自五(2)中隊的劉葉彤,我要競選大隊長,我想為大家服務,我要不斷進步,不斷攀登。
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我的興趣愛好廣泛,有讀書、跳繩、打羽毛球……其中我最喜歡的是讀書,我每天都會捧起書來津津有味地朗讀起來,不看書我就覺得缺了什么東西。我一看書就會入迷,鉆進了書海里,誰叫我,我也聽不見。科普書帶著我翱翔在浩瀚的宇宙,讓我認識天王星、木星、火星等各種各樣的星球;童話故事書給我插上了幻想的翅膀,讓我自由自在的飛翔在幻想的世界里,我與機靈的小猴,乖巧的小兔,還有調(diào)皮的小狗……拉起了手,成為了好朋友;昆蟲類的書帶我去探索深不可測的大自然的奧秘。這些不同種類的書充實了我的大腦,開闊了我的視野。
我上課積極回答問題,與老師互動,我還認真傾聽,不愿錯過一點兒知識。我作文寫得很好,還寫過一個小品劇本,我組織組員積極參加各項活動。我繪畫也很好,我有一幅關(guān)于中秋節(jié)的手抄報登在了學校教育小報上。
欄目協(xié)辦:央視市場研究股份有限公司(CTR)
市場研究機構(gòu)Kantar Worldpanel1的最新報告指出,截至2013年8月9日,共有21家快速消費品公司的產(chǎn)品在過去的一年時間里覆蓋到上億中國城市家庭,其中15家為食品企業(yè),6家為日化企業(yè)。
Kantar Worldpanel最新報告指出,日化企業(yè)中寶潔公司繼續(xù)保持其在消費者數(shù)量上的領(lǐng)先地位,在所監(jiān)測的1.62億城市家庭中有1.56億家庭曾經(jīng)購買過寶潔旗下的任一品牌。第二名是聯(lián)合利華,有1.33億中國城市家庭戶購買過旗下的任一產(chǎn)品。排名第三的是高露潔(含黑人),該公司的口腔護理產(chǎn)品成為中國城市1.21億城市家庭的選擇。
食品企業(yè)中,康師傅2在最近一年覆蓋到1.48億城市家庭,在消費者數(shù)量上排名第一;排名第二和第三的分別是雀巢公司和伊利集團,在最近一年分別有1.46億和1.45億的家庭購買過這兩家企業(yè)的產(chǎn)品。
Kantar Worldpanel與貝恩公司持續(xù)合作的2013中國購物者報告中的一個重要結(jié)論是,對于中國市場大多數(shù)的快速消費品品類而言,成為市場領(lǐng)導者最關(guān)鍵的因素在于提高品牌滲透率3,即吸引更多消費者購買他們的產(chǎn)品。Kantar Worldpanel的分析表明持續(xù)創(chuàng)新和品類及產(chǎn)品線延伸是爭取消費者的關(guān)鍵,布局下線城市和向西部內(nèi)陸地區(qū)擴張可以有效幫助廠商在中國擴大消費者規(guī)模。
產(chǎn)品創(chuàng)新的消費集群
產(chǎn)品創(chuàng)新和產(chǎn)品線延伸能夠有效地幫助到廠商吸引更多購買者。過去兩年間,億滋(卡夫)中國通過創(chuàng)新舉措成功地獲得了新一輪的增長和消費群體規(guī)模的持續(xù)擴張。例如,其在口味方面推出奧利奧冰激凌口味產(chǎn)品,在包裝方面帶領(lǐng)餅干拓展迷你市場等舉措。同時,億滋(卡夫)也涉足口香糖品類,重磅打造Stride炫邁口香糖,在一年時間內(nèi)為億滋(卡夫)在口香糖市場贏得千萬家庭戶。Kantar Worldpanel的數(shù)據(jù)研究表明: 近三年來,億滋(卡夫)中國是消費者規(guī)模擴展最為迅速的公司,每年都新增超過800萬的家庭戶。
民族領(lǐng)軍企業(yè)娃哈哈的消費者規(guī)模在最近一年里減少約130萬城市家庭。Kantar Worldpanel 數(shù)據(jù)研究表明,盡管其拳頭產(chǎn)品營養(yǎng)快線在酸味奶市場保持領(lǐng)先優(yōu)勢,但由于鮮有創(chuàng)新舉措,消費者規(guī)模在最近一年首度下滑,流失700萬城市家庭。同時,娃哈哈即飲茶也表現(xiàn)乏力,流失近千萬城市家庭戶。不過,娃哈哈的新品格瓦斯在碳酸飲料的非凡表現(xiàn)和啟力在功能飲品的快速擴張再度為娃哈哈集團吸引超過千萬的城市家庭戶。
下線城市的品牌擴展足跡
隨著城市化進程的加速和廠商在下線城市布局,下線城市已經(jīng)成為有效獲取新消費者的重要戰(zhàn)場。
食品行業(yè)中,擁有城市家庭戶最多的康師傅最近一年里在下線城市迅速成長,有40%的消費者增長來自縣級市和縣城。休閑食品領(lǐng)導廠商瑪氏也加速了在下線城市發(fā)展的步伐,在最近一年有超過50%的消費者增長來自于縣級市和縣城。而新興崛起的好麗友食品有限公司,也成功地在下線城市獲得48%的消費者增長。
目前,很多快速消費品品類在西部的發(fā)展還是落后于東部沿海地區(qū)的。 隨著國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的推廣,乳品企業(yè)如伊利、蒙牛率先展開在西部的“圈地運動”。Kantar Worldpanel研究數(shù)據(jù)顯示,最近一年中,蒙牛和伊利在西部6省4新吸引的消費者分別占其在全國新吸引消費者的30%和34%。
據(jù)Kantar Worldpanel中國區(qū)總經(jīng)理虞堅表示:“隨著中國經(jīng)濟發(fā)展的重心向內(nèi)陸部署,制造商需要了解贏得西部地區(qū)消費者的有效方案。而明晰消費者購物行為和使用習慣是獲取成功的關(guān)鍵。目前,很多西部內(nèi)陸地區(qū)的品牌份額呈碎片化,消費者對于品牌消費的習慣也正在形成。面對這樣錯綜復雜的市場,Kantar Worldpanel的連續(xù)性數(shù)據(jù)追蹤和研究方式可以幫助企業(yè)揭示獲取新消費者的機會點。”
注:
1.Kantar Wordpanel中國連續(xù)監(jiān)測包括化妝品,食品/飲料和清潔產(chǎn)品等100多個家庭戶購買的品類。其城市樣組覆蓋20個省份和4個直轄市(北京、天津、上海和重慶)。
2.康師傅數(shù)據(jù)包含其飲品系列,但暫時不包括和百事中國合作的瓶裝業(yè)務產(chǎn)品。
3.滲透率指研究對象的購買家庭占總家庭數(shù)的比例。
4.西部6個內(nèi)陸省份:四川、重慶、陜西、云南、貴州、廣西。
(根據(jù)調(diào)研需要劃分)
外資主導下的中國個人護理用品市場,產(chǎn)品和渠道都在逐步發(fā)酵,未來誰能走得更快尚不得而知。
中國個人護理品類消費趨勢概覽
調(diào)研數(shù)據(jù)報告來源:Kantar Worldpanel中國消費者指數(shù)
調(diào)查范圍:全國
樣本量:4萬
過去一年,中國個人護理品類總體增長率放緩,價格升幅不大。不過口腔清潔品類所呈現(xiàn)的高端化趨勢,以及網(wǎng)購的快速發(fā)展,為個人護理品類注入了發(fā)展動力。在這個仍具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ念I(lǐng)域里,外資廠商依然占有主導性地位,它們擁有更廣泛的消費人群以及更高的市場份額。
根據(jù)Kantar Worldpanel對于中國城市家庭樣本的監(jiān)測,截至2013年6月份的最近一年,中國個人護理品類的市場規(guī)模已經(jīng)達到1450億元人民幣。從增長幅度看,同期相比有較為明顯的收窄,已從15%降至9%。增長率回落的因素由多方面產(chǎn)生。既有家庭戶均消費增長的放緩,也存在著品類總體價格相對趨穩(wěn)的因素,其平均價格漲幅僅為2%,與CPI的整體走勢接近。綜合來看,一個家庭戶平均每年會有約19.6次的購買,與個人護理品類相關(guān)的購買金額為896元。換算成每次的購買金額,即為45.7元。(見表1)
口腔護理的高端化趨勢
將個人護理品類細分為各個子品類來看,護膚品占據(jù)超過56%的金額比重,其9%的增長率和個人護理品類總體持平。增長速度最快的是口腔護理,增長率是近整體平均水平的2倍,達到17%。可以說是整體個人護理品類的驅(qū)動引擎。金額比重占據(jù)第二位的頭發(fā)護理貢獻了22%的份額,其增速和個人清潔相近,為6%,明顯低于整體平均水平。(見圖1)
口腔護理的高端化趨勢是唯一驅(qū)動其高增長率的因素。Kantar Worldpanel通過4萬戶家庭購物行為的連續(xù)性研究發(fā)現(xiàn),一方面越來越多的消費者開始去嘗試高價位的產(chǎn)品,另一方面現(xiàn)有的消費者會不斷增加對于高價位產(chǎn)品的購買頻次。各大廠商在迎合消費升級的背景下,都在不斷地推出自己的高價位產(chǎn)品,比如寶潔的“閃耀炫白系列”和“全效7系列”,高露潔的“光感·白”和舒適達的抗敏感系列。新的高價產(chǎn)品主要集中在美白,抗過敏和口腔專業(yè)護理的訴求上。加上此前已經(jīng)以中草藥抗過敏概念而成功確立其高價產(chǎn)品市場地位的云南白藥,整個口腔護理市場顯得異常蓬勃“向上”。
省會城市和地級城市的
市場主導地位
從金額占比看,省會城市和地級城市是重要性最大的兩個城市級別,并且金額增長率也要快于其他級別城市。尤其是省會城市,在價格因素的推動下,戶均消費金額增長率明顯快于全國平均水平,達到9%,總體消費金額增長率達到12%,高于全國平均3%。考慮到省會城市占據(jù)著22%的比重,其儼然成為個人護理品類的引擎,尤其值得關(guān)注。(見圖2)
傳統(tǒng)實體渠道PK電子商務
在購物渠道的選擇上,大賣場以及超市和便利店渠道貢獻了超過43%的銷售金額,意味著他們依然是消費者在購買個人護理產(chǎn)品優(yōu)先選擇的渠道。其中,超市和便利店渠道的增長率為12%,超出平均水平3%。從消費者的購物行為看,大賣場以及超市和便利店渠道仍是被最多消費者選擇的渠道,并且購買頻率也最為頻繁。大賣場則是戶均花費最高的渠道,達到每戶年均花費304元。
從目前來看,作為新興渠道的電子商務,對于個人護理品類只貢獻5%的銷售額,但發(fā)展速度非常強勁,增長率達到33%,接近整體水平的4倍。全國來看,17.6%的消費者在過去一年有從網(wǎng)上購物的行為,這個比例僅次于百貨公司。與此同時,嘗試網(wǎng)購的消費群體正在迅速膨脹,在過去一年里,網(wǎng)購家庭數(shù)量有3.6%的增長。消費群體的增長主要來自重點城市,然后是省會和地級市。值得關(guān)注的是,縣級市家庭網(wǎng)購數(shù)量已經(jīng)超過15%,其增長速度超過全國整體增長。
消費者網(wǎng)購戶均消費金額僅次于大賣場,達到年均每戶271元。消費者在網(wǎng)上購買個人護理產(chǎn)品的主要對象是價格相對較高的護膚品,占整體個人護理品類的86%,頭發(fā)護理、口腔清潔和個人清潔三個細分品類市場金額相加占14%。雖然比重較小,但在過去一年里,這三個品類的發(fā)展速度都非常迅猛,口腔護理類產(chǎn)品的市場金額增長率甚至達到122%。(見圖3)
三分天下的外資壟斷格局
在個人護理品類市場,外資廠商依然占據(jù)著主導地位。三大廠商寶潔、歐萊雅和聯(lián)合利華他們在各個細分品類上大多有布局自己的品牌,并且寶潔公司占據(jù)了16.9%的金額份額,在過去一年,累計有超過93.1%的家庭戶購買過寶潔的個人護理產(chǎn)品。其次是歐萊雅集團,市場份額達到7.2%,但是由于業(yè)務主要集中在護膚品上,所以只有24.1%的家庭戶購買過其品牌產(chǎn)品(見圖4)。聯(lián)合利華作為一個在所有細分品類市場都和寶潔直接競爭的廠商,它的消費者滲透率也達到了72.5%且金額份額達到6.1%。 高露潔棕欖的業(yè)務主要集中在口腔護理產(chǎn)品,所以它的產(chǎn)品能為超過74.1%的家庭戶購買,但是其市場份額僅為3.3%。
注:1.本文中,個人護理品類的定義包含:洗發(fā)水,護發(fā)素,牙膏,牙刷,個人清潔用品和護膚品。2.Kantar Worldpanel 中國消費者指數(shù)通過采用科學的抽樣方法,對全國40000個家庭戶的購買消費與使用行為進行連續(xù)性的跟蹤,并投射代表全國1.63億個家庭戶,覆蓋區(qū)域包括全國27個省和直轄市,縣城以上級別城市。3.主要指標①滲透率:指在某一個時間段內(nèi),購買過指定產(chǎn)品的家庭戶占到全國總體家庭戶的百分比。②購買頻率:指在某一時間段內(nèi),平均一個家庭戶購買指定產(chǎn)品的次數(shù)。
互聯(lián)網(wǎng)時代,企業(yè)可以通過網(wǎng)絡把檢查任務布置給分布在全國各地的“真實消費者”,直接及時地獲得終端反饋信息。
警惕終端執(zhí)行工作的陷阱
文/數(shù)字100市場研究公司
執(zhí)筆/鄭直 數(shù)字100市場研究公司研究副總裁
終端營銷執(zhí)行是要點更是盲點
菲利普·科特勒將營銷流程分成四個階段:分析營銷機會、塑造市場供應品、管理和傳送營銷方案、營銷評估與提升。這是營銷界的市場營銷“公理”。在實際接觸的市場研究客戶中,大部分客戶比較注重的第一、第二和第四環(huán)節(jié)。
很多企業(yè)在進入一個新市場的時候,會關(guān)注風險,因此對于市場進入的可行性會進行比較系統(tǒng)和慎重的調(diào)研,評估市場是否有利可圖,是否處于上升期,競爭環(huán)境中是否還有機會存在,這是“分析營銷機會”。
如果市場存在機會,那么企業(yè)會形成產(chǎn)品的概念或是想法,在產(chǎn)品投放市場前會進行系統(tǒng)的產(chǎn)品概念測試、產(chǎn)品包裝測試、產(chǎn)品試用改進和產(chǎn)品價格測試,測試通過的話才會量產(chǎn),這是“塑造市場供應品”。
產(chǎn)品上市一段時間后,比如說一年,企業(yè)會對產(chǎn)品或品牌的表現(xiàn)進行評估,評估的方式可以采用品牌健康度監(jiān)測或消費者滿意度評估,找到次年產(chǎn)品或品牌的提升策略,這是“營銷評估與提升”。
以上三個階段,都會得到企業(yè)的充分重視,但大部分企業(yè)對于第三階段“管理和傳送營銷方案”的重視度相對較低,重視度低不代表企業(yè)不做,而是缺乏有效的檢查和評價手段,不知道做的情況如何,企業(yè)的資金浪費往往出現(xiàn)在第三階段。
打個比方,有一個國內(nèi)一流的綜合型食品企業(yè),品牌一流、產(chǎn)品一流、廣告一流、資金實力一流,每年的新產(chǎn)品上市可以達到幾十個SKU,但眾多SKU單品的銷售業(yè)績還不及競爭對手的一個單品賣的多。不是產(chǎn)品不好,而是消費者在終端買不到他們的產(chǎn)品。相比之下,我們服務的另外一個客戶加多寶,紅罐涼茶在任何一個小店或是餐飲店,永遠不會出現(xiàn)買不到的情況。我一直認為,加多寶的渠道執(zhí)行能力,大大強于其廣告宣傳,加多寶的渠道執(zhí)行力是其成功的關(guān)鍵,也是其制勝王老吉的關(guān)鍵。
另一個例子,有一個飲料品牌在全國很多城市投放了幾輪的電梯框架廣告和樓宇廣告,廣告媒介費用很高,但其并不知道這些廣告媒介公司是否都是按照原計劃100%投放了出去,如果廣告沒有到位的話,那么再好的創(chuàng)意都是打水漂。
再好的市場機會、再好的產(chǎn)品,沒有好的執(zhí)行,都難以獲得好的市場結(jié)果。實際上,大多數(shù)企業(yè)面臨的是同樣的市場機會,產(chǎn)品的差異性也不大,真正的差距體現(xiàn)在營銷終端執(zhí)行,也是大多數(shù)企業(yè)的盲點。
不同領(lǐng)域營銷終端執(zhí)行啟示
關(guān)于營銷終端執(zhí)行,數(shù)字100在近年積累了各方面的數(shù)據(jù),基本可以代表市場中領(lǐng)導品牌的水平,數(shù)據(jù)包括終端產(chǎn)品鋪貨表現(xiàn)、廣告投放到位表現(xiàn)、新品上市執(zhí)行表現(xiàn)。
終端產(chǎn)品鋪貨。在今年的中秋節(jié)期間,是某食品的銷售旺季,企業(yè)要求業(yè)務人員每日拜訪終端渠道,維護終端的同時,改善產(chǎn)品的鋪貨,提高終端表現(xiàn),在中秋期間傳統(tǒng)渠道的鋪貨率要達到80%以上,現(xiàn)代渠道的鋪貨率要達到100%。但在我們的檢查中,該品牌在現(xiàn)代渠道的鋪貨率只有87%,及13%的超市沒有該品牌的產(chǎn)品銷售。在進店促銷協(xié)議已經(jīng)談好的情況下,由于企業(yè)自身執(zhí)行因素導致鋪貨不到位,這種損失是非常可惜的。(見表1、圖1)
廣告投放到位。還有一家著名的飲料企業(yè),購買了多個城市的樓宇電梯間廣告,用來傳播其最新的品牌宣傳活動,廣告的投放通過媒介公司完成,公司承諾企業(yè)廣告的“上刊率”將不低于95%。在以往企業(yè)也都是選擇相信媒介公司的執(zhí)行能力,認為既然已經(jīng)購買了廣告位,那么廣告投放出去是理所當然的,但這種想法目前被證明是一廂情愿,在實際的執(zhí)行環(huán)節(jié),不同的媒介公司表現(xiàn)出的執(zhí)行能力差距非常大,優(yōu)秀媒介公司的上刊率可以達到100%,而表現(xiàn)差的上刊率不足50%,也就是企業(yè)購買了1000塊廣告位,實際上只投放了不到500塊,這是多么大的執(zhí)行陷阱。(見表2、圖2)
后期,企業(yè)對表現(xiàn)差的媒介公司進行警告性的懲罰,并延長廣告的投放期,在一定程度上挽回了企業(yè)的損失。
新品上市執(zhí)行。某著名家電品牌有一批重要的熱水器新產(chǎn)品上市,這批新產(chǎn)品是公司今年的戰(zhàn)略產(chǎn)品,對于企業(yè)年度目標的達成非常重要,企業(yè)規(guī)定每個門店必須達到出樣三款新品的底線要求(總共有30款新品)。經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn),粵西、佛山、南充的終端店面執(zhí)行完全沒有達到企業(yè)的要求,其中粵西甚至沒有任何行動,企業(yè)拿到數(shù)據(jù)后第一時間就責令落后地區(qū)限期整改。(見圖3)
除了新品出樣外,在檢查中還同時關(guān)注了店面裝修是否達標、節(jié)日促銷物料是否規(guī)范、熱水器產(chǎn)品總出樣數(shù)等信息,反饋結(jié)果同樣不甚理想,改進提升的空間很大。
其他營銷終端執(zhí)行。在其他終端執(zhí)行領(lǐng)域,我們也做過類似的檢查,比如銀行網(wǎng)店的服務規(guī)范、餐廳或咖啡店的門店服務、門店店招更換到位情況、促銷活動到位執(zhí)行情況等,情況都十分不理想。因為接觸多了,所以有很多的感觸,最大的一點感觸是,企業(yè)選擇了一個市場,花了大量的經(jīng)理開發(fā)產(chǎn)品,執(zhí)行產(chǎn)品的銷售策略和市場策略,在一切準備工作做得都非常出色的情況下,由于終端執(zhí)行工作的管理缺失和檢查缺失導致前期的努力大打折扣,因此廣告節(jié)的一句名言用到營銷執(zhí)行的其他領(lǐng)域也完全適用:“我知道我的廣告費有一半浪費了,但也不知道浪費在哪里。”同樣,企業(yè)的終端執(zhí)行工作也很可能導致企業(yè)的投入有一半浪費掉了,但只要經(jīng)過完全的管理和系統(tǒng)的監(jiān)督機制,這種浪費是完全可以避免的。
簡而不繁的終端執(zhí)行檢查
終端執(zhí)行很重要,但不是所有的企業(yè)都有這樣的一個崗位,更多的都是業(yè)務人員或經(jīng)營人員偶爾的采取抽查形式來檢查,當然花錢雇用第三方公司幫助企業(yè)來進行檢查,在絕大多數(shù)企業(yè)中也很難操作。目前很多企業(yè)采用的方式比較可行,而且簡單,可以借鑒——借助真實消費者幫助企業(yè)來反饋終端執(zhí)行信息。